证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2025-067
债券代码：127089 债券简称：晶澳转债
晶澳太阳能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
? 债券代码：127089
? 债券简称：晶澳转债
? 修正前转股价格：人民币 38.22 元/股
? 修正后转股价格：人民币 11.66 元/股
? 修正后转股价格生效日期：2025 年 7 月 23 日
向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》。现将相关事项公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意晶澳太阳能科技股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1164 号）同意，公
司于 2023 年 7 月 18 日向不特定对象发行可转换公司债券 89,603,077 张，每张面
值人民币 100 元，募集资金总额人民币 8,960,307,700.00 元，扣除发行有关费用
（不含税）后募集资金净额为人民币 8,933,848,025.97 元。中兴财光华会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2023 年 7 月 24 日出具了中兴财光华审验字（2023）第
进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协
议。
经深圳证券交易所同意，公司 896,030.77 万元可转换公司债券于 2023 年 8
月 4 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“晶澳转债”，债券代码“127089”。
根据有关规定和《晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》
（以下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行的可转换
公司债券的转股期自 2024 年 1 月 24 日至 2029 年 7 月 17 日，初始转股价格为
根据《募集说明书》约定，历次对转股价格调整情况如下：
司股票期权激励对象自主行权及向激励对象授予限制性股票事宜，公司总股本增
“晶澳转债”转股价格自 2023 年 10 月 18 日起由 38.78 元/股调整为 38.74 元
加，
/股。具体内容请详见公司于 2023 年 10 月 16 日披露的《关于“晶澳转债”转股
价格调整的公告》（公告编号：2023-157）。
象自主行权及激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销事宜，公司
总股本减少，“晶澳转债”转股价格自 2024 年 4 月 2 日起由 38.74 元/股调整为
转股价格调整的公告》（公告编号：2024-024）。
“晶澳转债”的转股价格由原来的 38.78
元/股调整为 38.22 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 30 日起生效。具体
内容请详见公司于 2024 年 5 月 24 日披露的《关于“晶澳转债”转股价格调整的
公告》（公告编号：2024-053）。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》约定，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修
正条款如下：
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五
个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格
向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转
股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘
价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低
于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日
公司股票交易均价，且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股
票面值。
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间
（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复
转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转
换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、本次向下修正可转债转股价格的审议程序
于董事会提议向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》，公司董事会提议向下修
正“晶澳转债”转股价格，并将该议案提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
《关于董事会提议向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》，同意向下修正“晶
澳转债”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》相关条款的约定全权办
理本次向下修正“晶澳转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次
修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。
过了《关于向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》，决定将“晶澳转债”的转
股价格由 38.22 元/股向下修正为 11.66 元/股，修正后的转股价格自 2025 年 7 月
四、本次向下修正可转债转股价格的结果
公司 2025 年第三次临时股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为
澳转债”的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均
价和前一个交易日公司股票交易均价的较高者。同时，修正后的转股价格不低于
最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
综上所述，根据《募集说明书》相关条款约定及公司 2025 年第三次临时股
东会的授权，综合考虑前述价格和公司实际情况，董事会决定将“晶澳转债”的
转股价格由 38.22 元/股向下修正为 11.66 元/股，修正后的转股价格自 2025 年 7
月 23 日起生效。
特此公告。
晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会
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